Gérer les rôles et les permissions

Les rôles et permissions déterminent ce que chaque membre de votre équipe peut consulter et modifier dans votre espace de gestion. Vous répartissez ainsi les responsabilités, protégez les données sensibles et simplifiez l’interface pour chaque utilisateur. Pour ajouter un utilisateur et lui attribuer un rôle lors de la mise en route, voir Gérer les accès.

À quoi servent les rôles et les permissions

• Répartir les responsabilités. Coach, administrateur, employé, comptable : chaque fonction reçoit les accès dont elle a besoin, et rien de plus.
• Protéger les données sensibles. Vous contrôlez précisément qui peut consulter ou modifier les paiements, les remboursements, les informations clients et les paramètres du centre.
• Simplifier le travail de chacun. Les utilisateurs ne voient que ce qui les concerne : un coach gère ses réservations, un agent d’accueil consulte les contacts, un administrateur supervise l’ensemble.
• Affiner les accès. Chaque permission s’active ou se désactive action par action. Certaines permissions liées aux réservations peuvent en plus être limitées aux réservations futures ou aux réservations créées par l’utilisateur lui-même.

Créer ou modifier un rôle

1. Rendez-vous dans Compte > Équipe > Rôles personnalisés, puis créez ou ouvrez un rôle. Le formulaire présente la liste des permissions disponibles, que vous activez une par une. Elles couvrent notamment :

   • les réservations ;
   • les paiements et remboursements (et le portefeuille virtuel) ;
   • les contacts ;
   • l’administration et les paramètres du centre ;
   • le contenu web (pages, actualités) ;
   • les communications ;
   • les statistiques ;
   • les informations vérifiées (vérification d’identité) ;
   • le contrôle d’accès autonome.

2. Donnez au rôle un nom clair (par exemple « Coach senior » ou « Responsable accueil »).

3. Définissez précisément les permissions autorisées pour ce rôle.

4. Ajoutez les restrictions souhaitées, comme la gestion des réservations futures uniquement.

Astuce

Créez un rôle par type de fonction, et non par personne. Les rôles restent ainsi plus clairs et plus faciles à maintenir.

Attribuer un rôle à un membre de l’équipe

Une fois vos rôles définis, attribuez-les à vos utilisateurs.

1. Allez dans Compte > Équipe > Utilisateurs et rôles.
2. Sélectionnez l’utilisateur concerné.
3. Attribuez-lui le rôle approprié (rôle personnalisé ou fonction prédéfinie).

Les permissions sont mises à jour immédiatement.

Bonnes pratiques

• Réservez un rôle « Administrateur » aux responsables du centre.
• Limitez l’accès aux paiements aux seules personnes concernées.
• Pour les coachs, autorisez la gestion des réservations et la consultation des contacts, sans plus.
• Réévaluez vos rôles tous les quelques mois.
• Utilisez des noms clairs et cohérents (« Accueil », « Coach », « Marketing »).